Plantillas de proyectos

Las plantillas de proyectos le permiten especificar información predeterminada para que sea fácil y rápido agregar proyectos para clientes. Siga los siguientes pasos para configurar una plantilla de proyecto nueva.

Debe tener los permisos de seguridad apropiados para crear plantillas de proyectos.

Si planea usar plantillas de contratos, deberá configurarlas en primer lugar.
Elija Configuración > Plantillas de proyectos y, luego, haga clic en Agregar.
Ingrese un Código, un nombre y un estado de seguimiento para la plantilla de proyecto.
Si lo desea, ingrese información adicional en la pestaña General.
Si su estudio contable tiene la licencia de Gerente de proyectos, puede usar la pestaña Tareas para agregar y realizar un seguimiento de cada paso del proyecto a medida que este avanza.
Haga clic en Guardar.

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