Relaciones

Puede agregar contactos como relaciones con clientes, cónyuges, representantes legales o contadores. Ciertas relaciones tienen un propósito específico cuando se seleccionan y otras relaciones & # 160; solo se pueden usar una vez por contacto.

Los clientes comerciales no tienen acceso a Onvio Administración. Debe agregar una relación con el contacto que debe tener acceso al cliente en Onvio Administración.

¿Qué significa "de"?

Cuando selecciona cualquier relación que termina con "de", significa establecer una relación viceversa en otro cliente.Por ejemplo, si enumera a un cliente como contacto preferido de una empresa, el cliente aparecerá en la empresa como contacto preferido. El cliente podrá ver las carpetas compartidas de la empresa, pero la empresa no podrá ver nada del cliente.

Relaciones

La lista de relaciones disponibles para seleccionar depende del tipo de entidad seleccionada para el contacto.

Accionista de

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Corporación C
    • Corporación S

Administrador de

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Fideicomiso
    • Sucesión Indivisa

Beneficiario de (Fideicomiso)

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Fideicomiso
    • Sucesión Indivisa

Beneficiario de (Sucesión Indivisa)

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Fideicomiso
    • Sucesión Indivisa

Concubino

Contacto adicional

Contacto adicional de

Contacto

  • La carpeta Declaración de impuestos se comparte cuando se envía una declaración o un organizador.
  • El acceso a Portal Cliente se otorga automáticamente cuando se envía el organizador.
  • Esta relación solo se puede utilizar una vez por contacto.

Contacto

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Sociedad de Hecho
    • Corporación C
    • Corporación S
    • Fideicomiso
    • Sucesión Indivisa
    • Sociedad en Comandita
    • Sociedad de Responsabilidad Limitada
    • Sociedad de Responsabilidad Limitada
    • Organización exenta
    • Fundación privada
    • Otros
    • Unipersonal

Contacto para facturación

  • Cuando se envía una factura o estado de cuenta por correo electrónico, el correo electrónico se envía al contacto de facturación.& # 160; Si un contacto de facturación no está configurado, se enviará al contacto principal.  
  • La dirección del contacto de facturación aparece en la factura y los extractos.
  • Esta relación solo se puede utilizar una vez por contacto.

Contacto para facturación

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Sociedad de Hecho
    • Corporación C
    • Corporación S
    • Fideicomiso
    • Sucesión Indivisa
    • Sociedad en Comandita
    • Sociedad de Responsabilidad Limitada
    • Sociedad de Responsabilidad Limitada
    • Organización exenta
    • Fundación privada
    • Otros
    • Unipersonal

Contacto Principal

  • Si un cliente no tiene un contacto de facturación, las facturas y los extractos se envían al contacto principal cuando se envían por correo electrónico.
  • La dirección del contacto de facturación aparece en la factura y los extractos.

Nota: el contacto principal no se puede establecer como una relación. Esta información se ingresa en la pestaña general cuando edita un contacto.

Contacto principal de

Cónyuge

  • Esta relación solo se puede utilizar una vez por contacto.

Director

Director de

  • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
    • Corporación C
    • Corporación S

Donante

Fiduciario de

    • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
      • Fideicomiso

Funcionario de

Fundador de Trust

Hijo/a

Inversor de

Padre

Participante de

Presidente de

Propietario

Propietario de

      • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
        • Unipersonal

Representante de

Representante Legal

Representante Legal de

      • Esta relación permite el acceso a clientes con los siguientes tipos de entidad en Portal Cliente
        • Sociedad de Hecho
        • Corporación C
        • Corporación S
        • Fideicomiso
        • Sucesión Indivisa
        • Sociedad en Comandita
        • Sociedad de Responsabilidad Limitada
        • Sociedad de Responsabilidad Limitada
        • Organización exenta
        • Fundación privada
        • Otros
        • Unipersonal

Socio de

Socio Gerente de