Agregar un proyecto para un cliente

Si aún no lo ha hecho, configure una plantilla para el proyecto. Consulte Plantillas de proyectos para obtener más información.

Agregar un proyecto

Siga estos pasos para agregar un proyecto.

Haga clic en Configuración > Clientes.
Haga clic en Editar junto al nombre del cliente.
Haga clic en la pestaña Proyectos.
Haga clic en Agregar.
En la pestaña secundaria General de la pantalla Agregar proyecto, seleccione una plantilla del campo Plantilla de proyecto. Onvio obtiene la información del proyecto de la plantilla. Puede cambiar manualmente cierta información del proyecto, con excepción de los campos que son de solo lectura.

Nota: El campo Contacto es obligatorio y es el valor predeterminado para el contacto principal del cliente.
Haga clic en Guardar.

Agregar un proyecto: usuarios gerentes de proyectos

Si su estudio contable tiene la licencia de Gerente de proyectos, usted también puede agregar un proyecto si sigue estos pasos.

Haga clic en el enlace Proyectos en la barra de menú y, luego, haga clic en Agregar.
Seleccione un cliente.
En la pantalla Agregar proyecto, seleccione una plantilla del campo Plantilla de proyecto. Onvio obtiene la información del proyecto de la plantilla. Puede cambiar manualmente cierta información del proyecto, con excepción de los campos que son de solo lectura.

Nota: El campo Contacto es obligatorio y es el valor predeterminado para el contacto principal del cliente.
Haga clic en Guardar.

El nuevo proyecto aparecerá en la lista de proyectos del cliente.

Desde la pestaña (o pantalla) Proyectos, podrá agregar, editar y eliminar proyectos. Para generar el siguiente proyecto, elija un proyecto y, luego, haga clic en Generar siguiente en la columna Acciones.

Si la plantilla del proyecto está asociada a una aplicación, haga clic en el icono en la lista de proyectos para abrir el proyecto dentro de la aplicación.