Darle a los clientes acceso a Onvio Portal Cliente

Puede dar a los clientes y contactos acceso a Onvio Portal Cliente para colaborar, compartir y firmar documentos de forma segura.

Antes de comenzar

Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga habilitada la configuración de Onvio.
Asegúrese de que todos los contactos que no sean clientes comerciales tengan una dirección de correo electrónico principal y que el Tipo de entidad esté configurado como Individual en Configuración > Todos los contactos.
Asegúrese de que todos los clientes comerciales tengan un contacto individual como relación.
Cada Portal Cliente usuario debe existir en una relación con un cliente para poder ver documentos y tareas en su portal.
Solo puede dar acceso a Onvio a Portal Cliente un cliente o contacto a la vez, pero si desea contar con otra opción, puede agregar una idea a la incubadora de ideas.

Vaya a Configuración y seleccione Todos los contactos.
Seleccione Editar junto a un cliente o contacto en la lista.
Verifique que el campo Dirección de correo electrónico sea correcto. Si está vacío, ingrese una dirección de correo electrónico para el cliente o contacto.
Vaya a laPortal Cliente pestaña Acceso .
Encienda el Portal Cliente interruptor.

Nota: Si no ve este interruptor, no puede activarlo Portal Cliente para este cliente o contacto. Confirme que el tipo de organización del cliente es “Persona física” y que usted ha ingresado una dirección de correo electrónico principal.
Onvio te preguntará cuándo enviar al cliente o contacto una invitación para registrar su cuenta. Desde el enlace del correo electrónico de registro, ingresarán una dirección de correo electrónico y crearán una contraseña para Onvio Portal Cliente.
- Seleccione Enviar ahora para enviar el correo electrónico inmediatamente después de guardar los cambios.
- Seleccione Enviar más tarde para enviar el correo electrónico de invitación en otro momento. Puede volver a estaPortal Cliente pestaña de Acceso para enviar el mensaje en cualquier momento.
Nota: Puede volver a enviar el correo electrónico de registro o verificar el estado del registro en cualquier momento volviendo a laPortal Cliente pestaña Acceso .
Seleccione Guardar cuando haya terminado.

Después de completar su registro, agregue carpetas para sus clientes para que puedan cargar documentos. Los clientes no pueden agregar sus propias carpetas.
Los clientes también pueden acceder a su portal y documentos compartidos utilizando la Portal Cliente aplicación móvil.
En Onvio Portal Cliente puede ver y seleccionar clientes del menú al que está vinculado este contacto a través de relaciones.