Integración con el Módulo Impuestos CS

Para usuarios de Onvio Workpapers y Onvio Estados Contables

Si tiene la licencia de Onvio y Módulo Impuestos CS, puede aprovechar las funciones de integración que le permiten importar los saldos de cuenta de un contacto (según cómo se agrupan las cuentas en Onvio) en el Módulo Impuestos CS a través de Servicios públicos > Onvio Workpapers (Importar) o el comando Onvio Estados Contables (Importar).

Pasos del Onvio

Como práctica recomendada, siga estos pasos para configurar las cuentas y los saldos de su cliente en Onvio Workpapers o Onvio Estados Contables para que puedan importarse en el Módulo Impuestos CS.

  1. Configure el contacto con la organización impositiva apropiada.
    Onvio tipo de organización Tipo de organización del Módulo Impuestos CS
    Persona Física 1040
    Corporación C 1120
    Sociedad de Responsabilidad Limitada 1065
    Sociedad de Hecho 1065
    Corporación S 1120S
    Unipersonal 1040
    Organización Exenta 990
    Fideicomiso 1041
  2. Abra su proyecto en Onvio Workpapers o Onvio Estados Contables y, luego, haga clic en la pestaña de sumas y saldos para agregar o importar cuentas y saldos.
  3. Haga clic en la pestaña Planes para agregar o modificar uno de los planes de cuentas de impuestos predefinidos, que son únicos para cada organización impositiva.
    1. En la pestaña Planes, seleccione el plan de cuentas de impuestos apropiado del campo Plan de cuentas.
    2. Asigne cuentas desde la lista Cuentas no agrupadas para un formulario de impuestos y número de línea específicos en la lista Cuentas agrupadas.

Pasos del Módulo Impuestos CS

  1. Verifique que sus licencias del Módulo Impuestos CS estén actualizadas.
  2. Elija Servicios públicos > Onvio Workpapers (Importar) o Onvio Estados Contables (Importar) para importar los saldos de cuenta del contacto según la lista de planes que ha asignado.

Nota: El tipo de organización para el contacto en Onvio debe coincidir con el tipo de organización en el Módulo Impuestos CS.

Consejos para resolver problemas

Use los siguientes consejos cuando prepare cuentas y saldos en Onvio Workpapers o Onvio Estados Contables para importar en el Módulo Impuestos CS. Si hay pasos incompletos o ingresados en el proceso de manera incorrecta, la importación puede fallar y generar errores.

  • Cómo agregar un cliente: Evite usar caracteres especiales como barra diagonal "/" o punto "." en los campos Nombre del cliente o ID del Cliente en la pantalla Configuración > Clientes.
  • Cómo crear sumas y saldos: Como práctica recomendada, se sugiere usar números de cuenta en Onvio para que se asignen correctamente las descripciones entre los años en los subprogramas en el Módulo Impuestos CS.
  • Cómo asignar códigos: Asegúrese de asignar códigos de impuestos a cuentas sin agrupar en la pestaña Planes. (El Módulo Impuestos CS requiere que esta información asigne correctamente cada cuenta a un formulario y número de línea correspondientes).