Notas de versión para Onvio Documentos

Ahora puede ver los valores calculados en el visor de documentos cuando se carga un archivo .XLS con fórmulas y variables.

Las barras de herramientas de los documentos están ahora ancladas en la parte superior para que puedas utilizar fácilmente las opciones de la barra de herramientas cuando te desplaces por un documento.

Hemos solucionado un problema con el panel del árbol que hacía que no se abriera y cerrara correctamente. 

El foco del árbol de documentos ahora se actualiza cuando se abre el documento siguiente o anterior.

La vista en árbol de los documentos está ahora ordenada por defecto por nombre en orden ascendente y por año en orden descendente.

Los documentos ahora tienen un mejor guardado y actualización que permite la colaboración en tiempo real con otro personal de la empresa al agregar anotaciones, comentarios y editar varios documentos en Onvio.

Ahora puede agregar, editar o borrar items en documentos modelo que permiten moverse rápidamente a secciones importantes del documento.

Resolvimos un problema al intentar ver o descargar un documento de Excel protegido con contraseña.

Resolvimos un problema que causaba que la clasificación de documentos se revirtiera después de cerrar el visor de documentos.

Ahora puede filtrar el historial de eventos de un solo documento para encontrar rápidamente la información deseada.

Deberá descargar e instalar Dynamsoft antes de escanear.

Las opciones de menú Abrir y Administrar ahora están disponibles durante la vista previa del documento.

Resolvimos un problema que eliminaba Adobe y otras anotaciones de los documentos.

Resolvimos un problema que causaba que la configuración de escaneo no se guardara y requería una selección para cada escaneo. Es posible que deba borrar su almacenamiento local en el navegador.

En la pestaña Comunicaciones agregamos un filtro para la columna Fecha de envío.

En la pestaña Comunicaciones ahora puede ver si alguna comunicación se envió por última vez con contraseña en la pantalla Editar.

Trabajamos en una variedad de mejoras en Onvio Documentos.

Trabajamos en una variedad de problemas con la impresión en Onvio Documentos.

La configuración de escaneo se guarda en su navegador local para ahorrar tiempo la próxima vez que escanee.

Ahora los nombres de las carpetas aparecen correctamente en las notificaciones.

Una solicitud de documento actualizará el cambio realizado por el miembo del personal que los  realiza  si la solicitud de documento fue enviada por un miembro del personal que ya no se encuentra disponible.

Mejoramos el funcionamiento cuando se imprime desde Onvio.

Mejoramos el funcionamiento cuando los archivos son copiados en una carpeta compartida en Portal Cliente.

Ahora puede establecer el año de la carpeta al agregarlas mientras edita varios clientes.

Se agregó la columna  fecha de creación a  las listas de documentos.

Se agregó la columna fecha de envío a la pestaña de Comunicaciones.

Ahora puede arrastrar y soltar archivos .MSG desde su Outlook local a documentos de Onvio.

Resolvimos un inconveniente que causaba que se enviaran archivos a la carpeta de documentos del Estudio en lugar de enviarlo a la carpeta del cliente cuando se  seleccionaba la opción de apertura automática.

Resolvimos un problema que provocaba que la vista previa de impresión apareciera superpuesta.

Si hay un problema con un archivo, Onvio proporciona información cuando la vista previa aún no esté disponible. Puede descargar el archivo para revisarlo en aplicacines locales.

Usted puede ver el historial de eventos de un documento y ver acciones o cambios que se han realizado en el mismo.

Trabajamos en un problema que consistía en que la fecha de modificación en los documentos se actualizaba con la fecha y hora en que cambian los permisos. Esto incluía agregar clientes o personal a grupo de permisos nuevos o existentes y compartir carpetas. La solución evitará que esto ocurra nuevamente

Lanzamos una nueva versión de Onvio Link con las siguientes mejoras:

• Mejoramos los comentarios que se muestran al intentar imprimir un documento que esta abierto en ese momento.
• Solucionamos un problema que impedía impresión de varios documentos al mismo tiempo.

Ahora se puede descargar documentos como PDF aunque los documentos de origen estén en otro formato.

El área de Documentos tiene ahora como valor predeterminado la Vista de carpeta.

Los botones en la vista de documentos ahora son más visibles para poder cambiar fácilmente entre la Vista y la Lista de carpeta.

Ahora tiene la opción de incluir anotaciones o una marca de agua al descargar un documento.

 Al abrir Onvio documentos, la nueva página de inicio es Documentos del Cliente (si tiene permisos para acceder a ella).

Se reemplazaron las pestañas "Todos los documentos" y "Actividad reciente", por la pestaña "Actividad del documento".

La pestaña Actividad del documento mostrará la actividad reciente de los documentos. Se agregó una columna que mostrará eventos recientes como cuándo se creó el mismo.

El campo de búsqueda en la  pestaña Actividad del documento buscará en todos los archivos de Onvio documentos, no solo en los archivos que se muestran en esta pantalla.

Ahora se puede agregar texto y marcas a las imágenes en la pantalla de vista previa.

Ahora se puede rotar, eliminar y descargar páginas individuales en un documento. También se puede intercambiar el orden de las páginas en el documento.

Ahora se puede insertar documentos en otro ya almacenado en Onvio desde la pantalla de vista previa.

Todas las carpetas de documentos eliminadas, ahora van a la Papelera de Reciclaje.

Usted puede ahora ver una barra de títulos cuando previsualice documentos. La barra de títulos mostrará el título del documento y los botones de imprimir y cerrar documento.

Usted puede ahora utilizar la anotación de texto resaltado en documentos.

Usted puede habilitar solicitud de Firma Electrónica para documentos PDF que envíe a sus clientes para aprobación. 

Nota: Los documentos PDF que contienen Firma Electrónica, no pueden ser eliminados en Onvio Documentos luego de que la solicitud es aprobada. Los PDFs son visualizados con un ícono de candado  en el área de Documentos de Onvio. De ser necesario, una aprobación sin Firma Electrónica puede ser removida y el documento puede ser eliminado.

Nota: Esta funcionalidad se encuentra disponible de acuerdo al plan contratado.

• Los contactos pueden ahora agregar Firma Electrónica a documentos PDF que han sido solicitados desde Onvio Documentos. 
• Usted puede ahora encontrar solicitudes de Firma Electrónica listadas debajo del título Aprobaciones en lista de tareas Por Hacer.

• Ahora se visualiza un contorno en la previsualización de documentos permitiéndole  navegar más rápidamento por el contenido del documento.
• Usted puede navegar a través del documento usando los controles de siguiente página o página anterior al visualizar un documento.

Una nueva Preferencia de Usuario ha sido agregada para permitir que la estructura de Carpetas del Cliente sea compatible con el tipo de aplicación, año o ambas.

Cuando una carpeta es compartida, el enlace de la notificación de correo electrónico va a ir directo al documento o a la carpeta que fue compartida luego del inicio de sesión.

Usted tiene la opción de agregar o editar el año de una carpeta desde el cuadro de diálogo Nueva carpeta o en Administrar > Propiedades.

La opción de  renombrar la carpeta se ha movido a la pantalla Propiedades.

 El diseño de la pantalla Agregar Solicitud de Documento se ha mejorado en función de comentarios y pruebas de usabilidad.

Hemos abordado un problema que afectaba a los usuarios que habían creado más de 25 plantillas de solicitud. Este problema impedía ver o seleccionar cualquier plantilla más allá de los primeros 25 de la lista desplegable de la Plantilla de Solicitud en la pantalla Solicitud de Documentos.

Cuando edita una solicitud de documento, usted ahora puede manualmente cambiar los estados de un documento a través de los campos Estado de la pantalla Agregar Solicitud. Cuando usted modifica es estado de la solicitud desde la parte superior de la pantalla Agregar Solicitu, el mismo cambio será aplicado a todos los campos Estado en la solicitud cuando corresponda. Alternativamente, usted puede usar el campo Estado en la parte inferior de la pantalla Agregar Solicitud para cambiar los estados de una solicitud a la vez.

Para más detalles, vea Solicitar archivos desde Onvio Documentos.

Con esta nueva versión de Documentos dentro de la visión del Estudio, hemos hecho algunas mejoras generales para Onvio Link. Estos cambios no afectan la interfaz de la aplicación o la experiencia general del usuario.

Ahora usted puede mostrar/ocultar archivos en la estructura de carpetas de documentos en las pestañas de Documentos del Cliente, Documentos del Estudio y Mis Documentos dentro del área Documentos.

• Marque el checkbox Incluir Archivos para mostrar los archivos en cada carpeta por cliente dentro del panel de carpetas expandible en el lado izquierdo de la pestaña. Cuando el checkbox está desmarcado, todos los archivos se ocultan del panel de carpetas. 

Notas

• Si usted trabaja en un cliente con una gran cantidad de archivos, desmarcar Incluir Archivos podría mejorar el rendimiento al navegar por la esctructura de carpetas del cliente seleccionado. 
• Su elección de mostrar u ocultar archivos en el panel de carpetas es único para su cuenta y para el cliente seleccionado. La aplicación recuerda su selección, de manera que la vista en el panel de carpetas es la misma la siguiente vez que usted trabaja en ese cliente.
• Para acomodar el checkbox de Incluir Archivos, hemos reducido el tamaño de los botones Expandir todo  y Cerrar todo  .

Las siguientes mejoras se han realizado en la pantalla de Plantillas de Carpeta.

• Ahora usted puede elegir Administrar > Propiedades para configurar una plantilla de carpeta predeterminada que podrá ser agregada a nuevos clientes teniendo en cuenta el Tipo de Organización.
• Ahora usted puede renombrar la plantilla de carpeta y la carpeta de destino desde el panel Propiedades.

• Ahora usted puede cancelar un acceso a un documento, previamente concedido a través de enlaces a documentos enviados por mail. Para realizarlo, seleccione el documento en la pantalla Comunicaciones, y luego haga click en Eliminar.     
• Las opciones disponibles en la pantalla Comunicaciones pueden variar dependiendo de las licencias que usted haya adquirido.  

El comando Administrar > Descargar (previamente llamado descargar como ZIP), permite descargar múltiples archivo y carpetas a un archivo de tipo ZIP. Cuando un solo documento es seleccionado, se descarga el archivo en sí (sin ser comprimido a un archivo de tipo zip).

Ahora puede seleccionar qué columnas mostrar u ocultar en varias grillas dentro de documentos, para ello seleccione el botón Mostrar/Ocultar

Los siguientes elementos de navegación ahora se encuentran disponibles en el panel de carpetas en la pestaña documentos de clientes.

• Navegue por documentos y carpetas en la pestaña documentos de clientes a través del panel de carpetas que posee una vista expandible.
• Expanda (+) o colapse (-) todas las carpetas para un cliente seleccionado.
• Seleccione el nombre del cliente, ubicado en la parte superior del panel de carpetas, para volver al directorio raíz.
• Seleccione el botón en la pestaña de documentos de clientes para navegar un nivel hacia arriba en el directorio.

Con correspondientes permisos habilitados, se puede ahora requerir aprobación para documentos a través de la pestaña Aprobación, ubicada en el área de Documentos. El correo electrónico de aprobación enviado incluye un vínculo a los documentos para ser previsualizados o descargados por el receptor.

Nota: Los documentos envidos para su aprobación son automáticamente bloqueados por la aplicación, los mismos se identifican con un ícono de candado  que aparece junto al documento, y junto a las carpetas que incluyen los documentos bloqueados.

Seleccione Administrar>Desbloquear para quitar el bloqueo del documento seleccionado.

Con correspondientes permisos habilitados, se puede ahora crear plantillas de solicitud para que sean utilizadas, cuando sea conveniente, en el campo descripción de solicitud de documentos en la pantalla creación de solicitud.

Se puede utilice el botón de subir un nivel en la pestaña de documentos de clientes para subir un nivel de carpeta.

Usted ahora puede previsualizar una imagen de su documento cuando realiza las siguientes acciones.

• Enviar hipervínculos de su documento (Administrar > Enviar).
• Visualizar la respuesta de una solicitud a través de la pestaña solicitudes.

En la pestaña de documentos de clientes, ahora se puede navegar por las carpetas y documentos a través un panel de carpetas que provee una vista expandible del directorio.

Ahora puede hacer clic en el icono de la impresora Printer icon  en la pantalla Vista previa para imprimir el documento que está viendo actualmente.

Hemos agregado la posibilidad de configurar una contraseña opcional cuando solicita documentos o envía enlaces a documentos.

El logo de la empresa ahora se mostrará en la parte superior del documento cuando el destinatario abra el enlace del mismo. El mismo se puede personalizar desde la pantalla Configuración > Configuración del sitio de Onvio.

Ahora usted puede rotar un documento y ver las anotaciones en PDF al previsualizar documentos.

Ahora usted puede usar los botones girar a la izquierda/derecha para mover objetos escaneados a la derecha o izquierda en el panel de previsualización del Panel de escaneo y carga.

Hemos actualizado las etiquetas de los campos y reordenado elementos en el Panel de solicitud de archivos y el Panel de envío de documentos para mejorar la lectura.

Ahora usted puede hacer clic en los íconos de Clientes o de Documentos en la parte superior de la pantalla en el Área de Documentos para abrir el panel del cliente o la pantalla de documentos del cliente especificado.

Hemos agregado una tarea de configuración a la pestaña Recomendaciones del Asistente de Configuración de Onvio que lo habilita a configurar plantillas de carpetas para el área de Documentos.

Hemos creado una nueva columna Compartido para mejorar la facilidad de visualización de elementos compartidos en la pestaña Documentos del Cliente.

Ahora usted puede usar el campo Cliente en los siguientes paneles para localizar más facilmente elementos para un cliente específico en el área de Documentos. Ingrese las primeras letras del nombre del cliente o de su ID en el campo Cliente y luego haga clic en el ID para el cliente que desea seleccionar.

• Copiar a (Administrar > Copiar)
• Mover a (Administrar > Mover)
• Enviar a (en la pantalla de Agregar Solicitud)
• Restaurar a (Papelera de reciclaje)

Ahora puede realizar las siguientes acciones cuando escanea documentos en Onvio.

• Elija uno de los siguientes modos para su escaner.
  • Seleccionar modo y resolución personalizados.
  • Usar la configuración predeterminada del escaner.
  • Usar configuración del escaner personalizada.
• Ver la ruta de destino para la localización de los elementos escaneados.
• Ahora puede dar Vuelta el elemento escaneado horizontal o verticalmente en el panel de Previsualización.

Ahora usted puede agregar un asunto y un texto personalizado a un mensaje de correo electrónico cuando decida enviar un link a un archivo desde Administrar > Enviar.

Haga clic en el botón Compartir  junto a una carpeta o archivo en el área de Documentos del Cliente para abrir un panel que muestre los nombres y roles de los contactos con los cuales ese element está siendo compartido.

Ahora usted puede elegir Administrar > Descargar como ZIP en el area de Documentos del Cliente para descargar un archivo comprimido de carpetas o archivos seleccionados en su disco local.

Ahora puede realizar las siguientes acciones cuando escanea documentos en Onvio.

• Escanear múltiples documentos de múltiples fuentes en un solo documento PDF.
• Seleccionar la opción de Alimentador Automático o Duplicar al usar escaneres que tengan esas funcionalidades.
• Use el botón Cargar para guardar el PDF escaneado en la carpeta seleccionada del área de documentos.

En un ambiente de Microsoft Windows, usted puede realizar estas acciones.

• Abrir la ventana de configuración predeterminada de su escaner para ver o modificar configuraciones antes de escanear.
• Usar el nuevo panel de previsualizacion dentro de la opción de escaneo a PDF para hacer lo siguiente.
  • Ver documentos antes de guardarlos en Onvio.
  • Seleccionar varias preferencias de visualización.
  • Rotar las paginas seleccionadas.

Ahora puede localizar un cliente específico en el diálogo de impresión al ingresas las primeras letras del nombre del cliente o del Código del mismo en el campo Cliente y haciendo clic en el código del cliente al cual quiere acceder.

Ahora usted puede usar el botón del filtro Mostrar/Ocultar  en las pestañas Documentos del Cliente, del Estudio y Mis Documentos para permitirle filtrar por artículos específicos en el área de Documentos y limpiar todos los filtros existentes (Note que este botón no aparecer al nivel de almacenamiento).

Hemos realizado cambios adicionales para mejorar la velocidad y eficiencia en Onvio Documentos.

Ahora usted puede encontrar un cliente específico en la pestaña Documentos del Cliente al ingresar las primeras letras del nombre del cliente o su código en el campo Cliente y luego haciendo clic en el código del cliente al cual intenta acceder.

Si usted cuenta con los permisos apropiados, puede hacer clic en el ícono de Información del Cliente para visualizar la información en el Panel del Cliente o hacer clic para agregar un nuevo cliente en el campo expandido Cliente.

Hemos realizado cambios adicionales para mejorar la velocidad y eficiencia en Onvio Documentos.

[[product-name]] ahora muestra el ícono cuando una carpeta contiene subcarpetas o archivos. El ícono de compartir. El ícono de compartir ahora aparece al lado del nombre de la carpeta.