Resumen de Onvio Documentos

El área Documentos es donde usted almacena, organiza y recupera los archivos de su firma.

Haga clic en el botón Panel del cliente en la parte superior de la pantalla para abrir el panel del cliente para el cliente seleccionado.

Haga clic en el vínculo Documentos en la parte superior de la pantalla para acceder a los archivos a través de las siguientes pestañas.

Pestaña Documentos del cliente: una ubicación para los documentos del cliente o los documentos que compartirá con los clientesOnvio , también almacena documentos de otras Onvio aplicaciones en esta ubicación. También puede optar por enviar documentos a las carpetas de cliente que agregue aquí.
Pestaña Documentos de la empresa: Almacenar y acceder a archivos específicos de su firma. El panel de carpetas expandible de la izquierda le permite navegar fácilmente por la estructura de carpetas de documentos.
Pestaña Mis documentos: Los archivos que almacene en esta área solo serán accesibles para usted. El panel de carpetas expandible de la izquierda le permite navegar fácilmente por las carpetas de los documentos.
Pestaña Actividad de documentos: vea su actividad reciente y busque archivos almacenados en todas las pestañas de Documentos de Onvio.
Pestaña Papelera de reciclaje: Restaure o elimine en forma permanente los archivos eliminados.
Pestaña Comunicaciones: solicite archivos e información del cliente, y solicite o administre la aprobación de archivos de cualquier persona, incluso si no tiene acceso a Onvio.

Notas

El tamaño máximo para la carga de documentos es 500 MB.
El panel de carpetas expandible en las pestañas Documentos del cliente, Documentos de la empresa y Mis documentos le permite navegar fácilmente por la estructura de la carpeta de documentos para un cliente seleccionado.
- La primera vez que abra una de estas pestañas, el campo Cliente en la parte superior del panel de carpetas estará en blanco. Para ver carpetas y documentos de un cliente, seleccione un ID de cliente de la lista desplegable disponible en el campo Cliente.
- Puede hacer clic en el nombre del cliente en la parte superior del panel de carpetas para volver al nivel de la carpeta raíz del cliente seleccionado.
- El cliente que fue seleccionado por última vez es recordado por la aplicación & # 8212; y por defecto & # 8212; estará disponible la próxima vez que abra la pestaña.
- Puede marcar la casilla de verificación Incluir archivos para mostrar archivos en cada carpeta por cliente dentro del panel de carpetas. Cuando la casilla de verificación está desactivada, todos los archivos se ocultan en el panel de carpetas.
  - Si trabaja con un cliente con una gran cantidad de archivos, desmarcar la casilla de verificación Incluir archivos puede mejorar el rendimiento al navegar por la estructura de carpetas del cliente seleccionado.
  - Su elección de incluir u ocultar archivos en el panel de carpetas es única para su ID de inicio de sesión y el cliente seleccionado. La aplicación conserva sus selecciones, de modo que la vista en el panel de carpetas sea la misma la próxima vez que inicie sesión en ese cliente.
- Puede seleccionar un documento en el panel de carpetas para obtener una vista previa del contenido de esa carpeta en el panel de vista previa a la derecha.
- Puede hacer clic en las flechas Anterior y / o Siguiente en el panel de vista previa para mostrar los documentos siguientes o anteriores en la carpeta seleccionada.

Puede realizar varias tareas relacionadas con documentos y carpetas utilizando la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla.

Puede acceder a la barra de herramientas desde la pestaña “Documentos de clientes” (para ciertos clientes), desde la pestaña “Documentos del Estudio”, desde la pestaña “Mis documentos”, desde la pestaña “Papelera de reciclaje” y desde la pestaña “Solicitudes”.
Puede ordenar los elementos en una columna haciendo clic en el encabezado de la columna.

Haga clic en los siguientes enlaces para ver artículos relacionados a la pantalla Documentos.

Gestionar documentos (2 minutos)