Notas de versión para Onvio Control de Proyectos

Carpeta de plantillas

Al usar una plantilla de la carpeta y generar el proyecto de impuestos del próximo año, ahora se asignará el año fiscal correcto.

Widget de Mis Tareas

Resolvimos un problema que causaba que el estado de una tarea volviera a coincidir con el estado de la primera tarea.

Error en generación de proyecto

Solucionamos un problema que causaba un error al generar un proyecto.

Cálculo de la fecha de vencimiento de un proyecto

Resolvimos un problema que causaba que las fechas de vencimiento no se calcularan correctamente cuando la frecuencia de recurrencia de un proyecto se establecía basada en períodos contables.

Palntilla de Proyecto

La plantilla de proyecto ahora muestra el número total permitiendo cargar más de 100 plantillas.

Editar múltiples proyectos

Se resolvió un problema que impedía cargar el segundo paso al editar varios proyectos.

Editar múltiples tareas

Puede cambiar información general de varias tareas a la vez.

Filtro de Listado de Proyectos

Usted siempre ha podido expandir y cerrar el panel de filtros. Sin embargo, el ícono de filtro en la barra de título es nuevo por lo que expandirá y cerrará el panel de filtros cuando haga clic en él.

Filtros de Proyectos y Tareas

Hemos agregado un botón Todos a las opciones de filtro de Proyectos y Tareas.

Panel de filtros visible de forma predeterminada

En la grilla de vista de Proyectos y Tareas, el filtro del panel izquierdo ahora se muestra de forma predeterminada para nuevos usuarios. Para usuarios existentes, Onvio recuerda si el panel estaba abierto o cerrado acorde a la última vez que utilizó esa pantalla.

Asignación de tareas a miembros del staff principal y secundarios.

Hemos agregado asignaciones principal y secundarias a miembros del staff. Puede asignar a una persona como principal y varias como secundarias.

La fecha de recepción se completa automáticamente.

En respuesta a los comentarios de los clientes, la fecha de recepción se completa automáticamente cuando el estado cambia a Recibido.

Crear una tarea de solicitud de documento para un cliente

Usted puede ahora, crear una tarea de solicitud de documento para que un cliente la complete. La tarea puede agregarse dentro de un proyecto o como una tarea independiente. En la pantalla Proyectos, seleccione Agregar > Tarea. Elija Tarea orientada al cliente para habilitar la sección de Solicitud de Documento. Usted puede enviarle al cliente una notificación de la tarea por correo electrónico.

Plantillas de proyectos

Con esta actualización, si se definió sólo una plantilla de proyecto, esta plantilla será seleccionada automáticamente cuando se agrega un nuevo proyecto.

Filtrado de Proyectos/Tareas

La pantalla de Proyectos/Tareas ahora incluye la frase "(Filtrado)" en el encabezado si se ha aplicado algún filtro.

Reporte Resumen de Proyectos

Comentarios que son incluidos en el proyecto, ahora aparecen en el reporte Resumen de Proyectos bajo el encabezado Comentarios de Proyecto, conjuntamente con el nombre del personal que ingreso el comentario y la fecha en que lo realizó.

Tareas no vinculadas a Proyectos

Si su Estudio Contable no requiere que un proyecto sea seleccionado para un ingreso de horas en Honorarios, usted ahora puede ingresar horas o gastos para tareas independientes no vinculadas a proyectos. Si no selecciona un proyecto durante el ingreso, usted puede seleccionar cualquier tarea independiente para el cliente seleccionado.

Cambios en los filtros

Se movieron los filtros a un panel a la izquierda de la pantalla de Proyectos. Ahora se pueden seleccionar filtros en una o más de las secciones expandibles. Para filtrar por un criterio no disponible, se debe utilizar el área de Filtro Avanzado ubicada en la parte baja del panel, donde se pueden definir filtros personalizados.

Todos los criterios seleccionados en el panel filtran la información de la pantalla. El filtro se mantendrá hasta que lo cambie o sea limpiado.

Tareas

Se reconfiguró el área donde se agregan tareas para que sea más fácil de usar. Cierta información, incluyendo aplicación, estado y fechas, información del presupuesto, se encuentran en secciones expandibles debajo de los otros datos de la tarea.

Tareas no vinculadas a proyectos

Se puede agregar tareas no vinculadas al proyecto de un cliente. El dato Proyecto ya no es un campo requerido.

Importación automática de plantillas de proyecto

Si su empresa compra la licencia de las aplicaciones de Onvio adicionales, Onvio importará automáticamente cualquier plantilla de proyecto que sea relevante para esas aplicaciones adicionales.

Plantillas de Tareas

Ahora usted podrá asignar plantillas de tareas a varios miembros del personal.

Extensiones de Proyectos

Cuando usted extienda un Proyecto con fechas estimadas que se basan en una fecha de recepción, Onvio ahora extiende las fechas estimadas por la misma cantidad de tiempo que la extensión.

Grillas de Tareas actualizada

Hemos agregado la columna Orden a la grilla de tareas.

Informes del Estudio

Hemos agregado opciones de filtrado para proyectos y tareas en los informes del estudio. Ahora, todos los informes del estudio ofrecen filtrado.

Fecha de inicio real del Proyecto/Tarea

Si no se incluye ninguna Fecha Real de Comienzo de un proyecto o tarea, Onvio completará ese campo automáticamente con la fecha del primer ingreso realizado por un miembro del personal para ese proyecto o tarea.

Columnas agregadas a la vista de solo tareas

Hemos agregado tres nuevas columnas que pueden ser visualizadas cuando la vista se restrinja a solo tareas.

• Nombre del Proyecto
• Número del Proyecto
• Fecha actual de vencimiento

Notas

• Para visualizar solo tareas, haga clic en Proyectos dentro de la barra principal de navegación para abrir la grilla de proyectos, y seleccione solamente el botón Tareas .
• Para cambiar la visualización de columnas, haga clic en el botón Mostrar/Ocultar Columnas y marque el casillero al costado de cada columna que desea ver en la grilla de proyectos.

Actualización de la grilla de proyectos

Esta actualización afecta a la mayoría de listados de proyectos a través de Onvio, como aquellos en la pantalla Proyectos y en la pestaña Proyectos en la configuración del Cliente.

Respondiendo a los comentarios de los clientes, hemos agregado varias opciones para que usted puede usar para gestionar la visualización de su lista de proyectos.

• Seleccione el botón Proyectos para mostrar todos los proyectos. Usted podrá cambiar el estado y actualizar comentarios de los proyectos directamente del listado. También, el agrupamiento y la opción de clasificar estarán ahora disponibles. Arrastre el encabezado de la columna al área de agrupamiento para agrupar por proyectos, por estado, por miembro del personal asignado, fecha de vencimiento actual u otro criterio. Haga clic en cualquier encabezado de columna para ordenar la información en esa columna.
• Seleccione el botón Tareas para visualizar las tareas en orden alfabético. Usted podrá cambiar el estado de las tareas y actualizar comentarios directamente del listado. También, el agrupamiento y la opción de clasificar estarán ahora disponibles. Arrastre el encabezado de la columna al área de agrupamiento para agrupar por proyectos, por estado, por miembro del personal asignado, fecha de vencimiento actual u otro criterio. También hemos agregado la columna Finalizado para filtrado de tareas.
• Seleccione ambas opciones (Proyectos y Tareas) para visualizar información organizada por cliente, luego por Proyecto y luego por área. Usted podrá cambiar el estado del proyecto o tarea y actualizar comentarios directamente del listado. También hemos agregado la columna Finalizado para filtrado de tareas. Las opciones de agrupamiento y clasificación no se encuentran disponibles en esta vista.
• Seleccione la opción Abrir Solo Proyectos para limitar la vista solo a aquellos proyectos que se encuentren abiertos.

Seleccione estos botones una vez para encenderlos y otra vez para apagarlos. Su visualización y opciones de agrupamiento se mantendrán tal cual cuando usted navegue a otra pantalla o cierre sesión en Onvio.

Grilla de proyectos actualizada

Hemos mejorado la grilla de proyectos para agrupar la información por cliente y luego por proyecto, lo que le permite cambiar el estado de los proyectos y actualizar los comentarios directamente de la lista. Para adaptarse a esta nueva estructura, otras opciones de agrupación y clasificación ya no están disponibles. Recomendamos el uso de filtros y de búsqueda para encontrar los datos que necesita.

Esta actualización afecta a los listados de proyectos en todo Onvio, tales como aquellos en la pantalla de proyectos y en la pestaña Proyectos en la configuración de Clientes.

Permisos

Hemos agregado permisos adicionales para estudios contables que tienen la licencia de Control de Proyectos. El personal con la capacidad de modificar grupos de autorizaciones ahora puede controlar el acceso a las tareas, proyectos y presupuestos de las tareas. Para habiltar uno o ambos permisos, vaya a Configuración > Grupos de autorizaciones > pestaña Control de Proyectos, haga clic en el vínculo Mostrar Detalles y luego en Habilitar para los ítems de Tareas y/o Presupuesto.

Descripciones de seguimiento

Hemos agregado una descripción de seguimiento “Esperando al cliente”. Esta descripción no podrá ser editada.

Asignación de proyectos

Ahora usted puede seleccionar varios miembros del personal como asignados secundarios para un proyecto. Haga clic en el botón secundario (o Personal) en la sección Asignaciones, seleccione uno o más miembros del personal y oprima Aceptar. Los miembros del personal seleccionados aparecerán a la derecha del botón. Haga clic en la X al lado de cada nombre para eliminarlo de la lista de asignaciones.

Asignación de tareas

Los estudios contables que tengan la licencia de Control de Proyectos ahora podrán asignar varios miembros del personal a tareas. Haga clic en el botón Asignaciones, seleccione uno o más miembros del personal y luego oprima Aceptar. El personal seleccionado aparecerá a la derecha del botón. Haga clic en la X al lado de cada nombre para eliminarlo de la lista de asignaciones.

Ingreso de tiempo para proyectos

En la pestaña de grilla diaria de ingresos, cuando usted ingresa horas para un proyecto que no tiene una fecha de recepción, Onvio ahora le mostrará la opción para usar el día de hoy o dejar la fecha en blanco.

En la pestaña de la grilla de ingresos, cuando ingresa horas para un Proyecto, usted puede hacer clic en Detalles del Proyecto en la columa Acciones e ingresar una fecha de recepción.

Nota: Las funcionalidades de este release solo estarán disponibles si su estudio contable tiene la licencia de Honorarios y Control de Proyectos.

Filtrado

Hemos agregado filtros para el listado de Proyectos. Vea Filtrar sus datos para más información sobre cómo crear y aplicar filtros.

Editar multiples proyectos

Ahora puede editar ciertos campos para múltiples proyectos, al mismo tiempo.

Tareas de Proyecto

Corregimos un problema que impedía que el panel de tareas se mostrara correctamente al editar una tarea. Consulte Agregar y editar tareas de proyecto para obtener más información.

Plantillas de Proyectos

Hemos agregado opciones adicionales para proporcionar mayor flexibilidad al especificar o calcular fechas de vencimiento para plantillas de proyectos.

Proyectos

Hemos corregido un problema con el agrupamiento por la columna Asignado en el listado de tareas (haga clic en Proyectos > Tareas, luego en el botón Mostrar Panel de grupo , y arrastre la columna Asignado al área de agrupamiento).

Frecuencia de Recurrencia de Proyectos

Cuando se configuren plantillas de proyectos, los que son trimestrales ahora pueden calcular la fecha de vencimiento de un proyecto basado en la finalización del período fiscal del cliente, más allá del año calendario. La opción “Basado en el fin del período fiscal” se encuentra en la pestaña General de la pantalla de alta de Plantillas de Proyectos.

General

• Ahora usted puede agregar nuevos proyectos durante el ingreso de horas o gastos. Vea Agregar un nuevo proyecto durante el ingreso de horas o gastos para más información.
• Hemos añadido una columna de Contacto al listado de proyectos, de esta manera usted puede visualizar qué contacto está asignado al mismo. Para agregar o remover columnas, haga clic sobre el botón .

Configuración

Hemos solucionado un problema por el cual no se mostraban todos los contactos en la lista de contactos relacionados a un cliente durante la configuración de un proyecto.

Configuración

El campo Contacto ahora está disponible en el modo básico cuando se añaden o modifican proyectos en la pestaña Proyectos de la pantalla de configuración del cliente.

Proyectos

Onvio Control de Proyecto proporciona un mayor control sobre los proyectos en Onvio, incluyendo las siguientes características.

• Proyectos - Añada proyectos basados en plantillas de proyectos, asigne personal, cambie la situación de seguimiento, establezca fechas de vencimiento, añada horas y/o importes presupuestados, calcule los importes presupuestados en base a las tarifas de personal.
• Tareas - Añada tareas para un proyecto, seleccione actividades y/o aplicaciones para tareas, establezca fechas de inicio y terminación reales y objetivo, asigne tareas al personal, calcule las horas/importes presupuestados del proyecto en base a las tareas.